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昆山这款ABN创了两个全国第一

时间:2018-03-13 10:29:28 来源:姑苏晚报

  本报讯(记者 林沂)来自中信银行苏州分行的消息,近日,由中信银行主承销的昆山市公共交通集团有限公司公交客票收益权绿色资产支持票据成功获得银行间市场交易商协会注册通知书,这也就意味着这款绿色ABN (Asset-Backed Note)产品将可以上市发行。中信银行昆山支行人士介绍,这创造了全国首单公交客票收益权绿色ABN,也是首单区县级ABN。

  什么是ABN

  ABN(Asset-Backed Note),也就是资产支持票据,是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。基础资产是指符合法律法规规定,权属明确,能够产生可预测现金流的财产、财产权利或财产和财产权利的组合。基础资产不得附带抵押、质押等担保负担或其他权利限制。资产支持票据由银行间市场交易商协会推出,是属于资产证券化的范畴,也是银行间交易商协会的一个金融创新产品。

  与大家更为熟悉的资产证券化(ABS)产品相比,ABN产品在产品设计上增加了相应的结构化,从而进一步降低了产品风险性。同时ABN产品在银行间市场发行,而ABS产品则在证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台市场等证券交易场所发行。

  募集资金用于绿色公交领域

  据了解,此次资产支持票据发起方为昆山交通发展控股集团有限公司全资子公司昆山市公共交通集团有限公司,底层基础资产为昆山全市200余条公交线路的客票收益权,昆山交发集团承担差额补足人角色,为票据提供增信,同时,通过优先、次级的分层设计和超额现金流覆盖,该票据优先级获得了中诚信AAA的最高评级。此次票据注册金额为2.8亿元,注册额度自通知书落款之日起两年内有效,在此有效期内可分期发行。

  中信银行昆山支行人士介绍说,该产品募集资金主要用于采购新能源公交车,兼具资产证券化和绿色债双重属性,它既是将公交客票收益权进行资产证券化的融资,也是将募集资金运用于绿色公共交通领域的绿色金融,该产品将进一步增强昆山地区公共交通领域的服务能力,有力助推民生与环境改善。该产品帮助昆山交发集团拓展了在银行间市场发债的新渠道,同时也提供了社会服务和民生领域基础资产证券化的一个成功范例,将为类似创新提供借鉴与参考。在此次昆山公交ABN的成功注册过程中,中信银行投资银行业务的综合服务能力再一次获得了好评。

(责编:杨学敏)

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